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La BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella ha organizzato due incontri dedicati alla protezione del patrimonio e alla pianificazione successoria, con l’obiettivo di offrire a clienti, famiglie e imprese informazioni chiare e affidabili su temi spesso complessi, ma sempre più centrali nelle scelte di vita.
Proteggere ciò che si è costruito nel tempo e garantire serenità ai propri cari rappresenta oggi una necessità concreta. In quest’ottica, la BCC ha promosso un percorso di approfondimento sui principali strumenti giuridici, finanziari e assicurativi a supporto della gestione e del passaggio generazionale del patrimonio, mettendo a disposizione del territorio l’esperienza di professionisti qualificati.
Gli incontri si sono svolti l’11 novembre presso il Fortino della Gilda di Teramo e il 12 novembre all’Hotel Mood di Città Sant’Angelo, registrando un’elevata partecipazione. Il pubblico ha seguito con attenzione gli interventi, confermando un crescente bisogno di orientamento per affrontare con consapevolezza scelte delicate legate alla tutela e alla trasmissione dei beni.
Attraverso una dichiarazione diffusa in occasione degli incontri, il Presidente Alfredo Savini ha voluto sottolineare il ruolo della BCC accanto a soci e clienti nelle decisioni più significative:
«Il patrimonio – ha dichiarato – non è soltanto un insieme di beni, ma il risultato di anni di lavoro, sacrificio e impegno. È nostro dovere offrire un supporto competente affinché ciascuno possa affrontare queste scelte con consapevolezza e serenità».
Il Direttore Generale Simone Di Giampaolo ha messo in evidenza l’importanza di un approccio professionale e strutturato, capace di rendere più comprensibili i concetti tecnici e di indirizzare le persone verso soluzioni adeguate alle proprie esigenze. Anche il Vicedirettore Bruno Di Giorgio ha ribadito il valore della prossimità del Credito Cooperativo, che si pone come punto di riferimento stabile per il tessuto sociale ed economico locale, accompagnando le comunità nei momenti di scelta.
I contributi tecnici sono stati affidati a relatori specializzati:
- Giovanni Fulega, Amministratore Delegato di Kleros, ha illustrato i principali strumenti per la tutela e il trasferimento del patrimonio;
- Alessandro Luppino, Specialist di BCC Vita, ha approfondito gli aspetti assicurativi e previdenziali utili a mitigare i rischi e a garantire stabilità nel tempo;
- Giovanni Scimia, Responsabile Retail Area Centro Est di Iccrea Banca, ha offerto una prospettiva di sistema sul ruolo delle banche nella gestione responsabile dei patrimoni familiari e aziendali.
La partecipazione attiva e l’interesse mostrato dai presenti confermano la necessità di iniziative informative strutturate e continuative. La BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella prosegue così il proprio impegno nel promuovere educazione finanziaria e cultura della pianificazione, supportando il territorio con competenza, vicinanza e senso di responsabilità.